- 앞으로도 ESG채권 발행 지속 추진
[인사이드비나=오태근 기자] 하나은행(은행장 박성호)은 6억달러 규모의 ESG채권(지속가능채권/144A/RegS) 발행에 성공했다고 24일 밝혔다.
이번 채권은 지속가능채권(Sustainability Bond) 형태로 발행되었으며, 지정학적 리스크 부각 이후 한국물에 대한 글로벌 투자자들의 투심을 처음 확인할 수 있었다는데 큰 의의가 있다고 하나은행은 설명했다..
채권의 만기는 5년이며 아시아, 유럽, 미국 시장을 거쳐 투자자 모집을 마무리한 결과 IPG(개시금리)대비 32.5bp(0.325%)를 절감하여 미국 5년물 국채금리에 92.5bp를 더한 수준으로 수익률은 3.309%로 결정되었고, 최종 쿠폰금리는 3.25%로 확정되었다.
하나은행은 전쟁 장기화와 원자재가격 급등, 여기에 주초 제롬 파월 미 연방준비제도(Fed) 의장의 매파적 발언 등 어려운 환경에도 불구하고 30bp초과 가산금리를 감축했고, 동시에 당초 목표액 5억달러보다 1억달러를 증액했다고 전했다.
이번 채권발행은 JP모건(JP Morgan), 뱅크오브아메리카(Bank of America), SC은행(Standard Chartered), SocGen, MUFG 등이 공동주관했으며, 국제 신용평가사 무디스(Moody’s)와 스탠더드 앤드 푸어스(S&P)로부터 각각 ‘A1’, ‘A+’ 등급을 부여받았다.
하나은행은 채권발행에 앞서 최신 글로벌 ESG트렌드에 발맞추고자 ESG채권 프레임워크를 업데이트하였으며 EU-Taxonomy와 Korea-Taxonomy의 주요내용을 반영했다.
하나은행 관계자는 “이번 발행자금은 국내외 친환경 사업 및 취약계층 지원사업 등 채권발행 취지에 맞게 사용될 계획”이라며, "향후에도 적극적인 ESG경영 실천을 위해 ESG채권을 통한 자금 조달을 지속하겠다”고 밝혔다.
한편, 하나은행은 지난해 원화 및 외화 총 2조1000억원 규모의 ESG채권을 발행했으며, 하나금융그룹은 ▲2030년까지 ESG금융 총 60조원 추진 ▲2050년까지 탄소배출, 석탄PF 전면 ZERO화 ▲ESG경영 실천을 위한 3대 핵심전략과 9대 핵심과제 선정 ▲이사회내 ESG전담기구 ‘지속가능경영위원회’ 신설 등을 발표하는 등 ESG금융을 적극적으로 추진하고 있다.
