[인사이드비나=호치민, 투 탄(Thu thanh) 기자] 호치민증시(HoSE) 상장사 뱀부캐피탈그룹(Bamboo Capital Group, 증권코드 BCG)이 5000억동(2200만달러) 규모의 회사채를 발행한다. BCG가 회사채를 발행하는 것은 이번이 처음이다.

BCG는 최근 국가증권위원회(SSC)가 회사채 발행계획을 승인했다고 밝혔다.

회사채는 액면가 10만동(4.4달러)짜리 500만주를 발행한다. 이번 회사채는 신주인수권이 없는 무담보, 비전환, 5년물, 금리는 첫 2년간 11.5%, 이후 기준금리(대형은행간 금리) + 6%가 적용된다. 이자는 매 6개월마다 지급한다.

발행 주간사는 사이공하노이증권(SHS)이다. 청약금은 개인이 최소 1억동(1000주), 기관투자자는 최소 10억동(4만3900달러)이다. 청약일은 이달 1일부터 20일까지다.

BCG는 이번 회사채 발행으로 조달한 자금을 태양광발전 등 재생에너지사업과 부동산사업을 위한 자본 확충에 사용할 계획이다. 구체적으로 짜빈성(Tra Vinh) 동탄2풍력(Dong Thanh 2 Wind Power)에 2470억동(1090만달러), 속짱성(Soc Trang) BCG풍력속짱(BCG Wind Soc Trang) 2530억동(1110만달러) 등이다.

2021년 9월말 기준 BCG의 총자산은 35조3710억동(15억5410만달러)으로 연초대비 11조동(4억8330만달러) 증가했다.

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