- BIS 자기자본(Tier 2) 확충…보통주 전환가격 4만3000동(1.87달러) 예상
[인사이드비나=호치민, 윤준호 기자] 베트남 중견은행 호치민시개발은행(HDBank, 증권코드 HDB)이 해외 전환사채 발행에 나섰다.
HD은행은 최근 국제결제은행(BIS) 자기자본비율을 맞추기 위한 보완자본(Tier 2) 확충을 위해 국제금융공사(IFC) 및 해외 금융기관들과의 장기 개발협력 프로그램의 일환으로 채권 발행을 시작했다고 밝혔다.
HD은행은 정기주총에서 승인된 계획에 따라 세계은행(WB)산하 IFC와 독일재건은행(KfW)산하 DEG, 영국 국제펀드 립프로그투자(LeapFrog Investments)에 총 1억6500만달러 규모로 5년물 전환사채를 발행한다. 보통주 전환가격은 4만3000동(1.87달러) 이상으로 예상된다.
HD은행은 지난해에도 유럽 및 지역 금융기관들에 채권을 발행했다.
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