- 5억달러 규모 해외 전환사채 발행키로…BIS Tier2 확충 위해
[인사이드비나=호치민, 윤준호 기자] 베트남 중견 호치민시개발은행(HDBank 증권코드 HDB)이 외국인 지분상한을 현행 18%에서 20%로 확대하고 5억달러 규모의 해외 전환사채 발행(CB) 발행을 추진하고 있다.
1일 HD은행에 따르면, 이같은 외국인 지분한도 상향조정및 해외 전환사채 발행에 대한 주주들의 동의요청 절차를 최근 착수했다.
이번 해외 전환사채 발행은 국제결제은행(BIS) 자기자본비율을 맞추기 위한 보완자본(Tier 2) 확충과 동시에 바젤Ⅲ 기준에 따른 자본적정성비율(CAR)을 개선하기 위한 조치다.
앞서 HD은행은 해외 금융기관들로부터 3억2500만달러 규모의 해외 전환사채를 성공적으로 발행한바 있다.
HD은행이 최근 공시한 바에 따르면 자본금은 25조3030억동(10억2670만달러)으로 증가했다. 또 외국인들이 2170여만주를 순매수하면서 외국인 지분율은 20%까지 늘어났다.
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