- 종업원 10명이하 중소기업 지원에 사용…ESG 선도은행 입지 구축
[인사이드비나=오태근 기자] 하나은행(은행장 이승열)은 지난 26일 6억유로 규모의 유로 소셜 커버드본드 발행에 성공했다고 27일 밝혔다.
하나은행은 지난 2021년 1월 5억유로의 소셜 커버드본드 최초발행 이후 두번째 커버드본드 발행에 성공함으로써 유로 커버드본드 시장내 정규발행사(Regular Issuer)로서의 입지를 다지는데 기여했다.
이번에 발행한 채권은 고정금리 유로화표시 커버드본드(이중상환청구권부채권)로, 투자자 모집을 마무리한 결과 만기는 3년, 최종 발행금리는 3.75%로 확정됐다. 또한, 국제신용평가사 스탠더드 앤드 푸어스(S&P)와 피치(Fitch)로부터 최고등급인 ‘AAA’의 신용등급을 받았다.
발행주관사는 BNP파리바, 씨티, 크레디아그리콜(Credit Agricole) 증권, HSBC, 소시에테제네랄(Societe Generale) 등이 맡았다.
소셜 커버드본드 형태로 발행된 자금은 ‘중소기업 동반성장’이라는 취지에 맞게 종업원 10인 이하의 중소기업의 금융지원을 위해 사용될 계획이다.
하나은행은 이번 발행에 앞서 국제신용평가회사 무디스(Moody's)로부터 추가 제3자 인증을 발급받았으며, 이는 두번째로 높은 등급 취득으로 국내외 ESG 선도은행 입지를 구축했다.
하나은행 관계자는 “이번 유로 커버드본드 발행을 통해 국내 금융시스템 및 부동산 시장에 대한 글로벌 투자자들의 신뢰를 재확인할 수있었다”며 "한국발 커버드본드의 유로시장내 입지를 확장하는 기회로 향후 국내 금융기관들의 커버드본드 발행 여건 개선에도 긍정적인 영향을 줄 것으로 기대한다”고 밝혔다.
